Futuros Dow Jones: Por qué suben las acciones en el gran aumento de la tasa de la Fed; Qué hacer ahora

Los futuros del Dow Jones se dispararon durante la noche con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. El mercado bursátil fluctuó el miércoles después de que la Reserva Federal elevara las tasas de interés al máximo desde 1994, pero se disparó cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló en una reunión de la Fed a fines de julio que las autoridades podrían aumentar las tasas levemente.

X.

Los rendimientos del Tesoro cayeron bruscamente el miércoles después de subir a un máximo de varios años el martes.

Enfrenta la energía (ENPH), Armonía Biociencias (HRMY), Automatización (A), Ulta belleza (Ulta) Y Onsemi (Ana) Cinco acciones a tener en cuenta. Todos están integrados, manteniendo su promedio móvil de 50 días por encima o cerca Líneas de fuerza relativa Max o cerca.

Ana está en stock Lista de seguimiento de la tabla de clasificación de EII. Hay acciones de AN y Harmony Biosciences EII 50. AutoNation es miércoles Reserva diaria de EII.

tesla (ADSL) La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras se recuperó sólidamente el miércoles, a pesar de los informes de que el gigante de los vehículos eléctricos domina los accidentes que involucran sistemas asistidos por el conductor.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones subieron un valor razonable frente al 0,8%. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,8% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,95%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 7 puntos básicos a 3,32%, extendiendo las pérdidas del miércoles. El rendimiento a dos años ha bajado 4 puntos básicos hasta el 3,24%.

Los precios del crudo subieron un 1% en Estados Unidos.

Bitcoin cotizaba por encima de los $22 000 el miércoles por la noche después de alcanzar un nuevo mínimo de 18 meses de $20 087,90 a principios de esta semana.

Recuerda que la acción es de la noche a la mañana futuros de paloma En otros lugares, no hay necesidad de traducirlo en el próximo comercio real regular bolsa de Valores Sesión.

reunión

Clasificadores de políticas Votó para aumentar las tarifas 75 puntos básicos por primera vez desde 1994, al final de una reunión de la Fed de dos días, al rango de 1,5% -1,75%.

Esto se produjo después de que el índice de precios al consumidor del 10 de mayo mostrara que la inflación había aumentado inesperadamente al 8,6% en 40 años.

Powell, el presidente del banco central, dijo en una conferencia de prensa después de la reunión de política que el banco central estaba subiendo las tasas «rápidamente» y decidiendo aumentos «de carga inicial». «La inflación es muy alta», dijo, mientras los mercados laborales se endurecían.

Pero Powell dijo que la Fed podría aumentar las tasas en 50 o 75 puntos básicos en una reunión de la Fed a fines de julio. También destacó que la política sería «sensible y flexible». Antes de esos comentarios, los mercados tenían un precio total de 75 puntos básicos en la reunión del próximo mes. Herramienta FedWatch de CME. Los mercados todavía ven una probabilidad del 70% de un movimiento de tres cuartos de punto para finales de julio.

Todos los ejecutivos de los bancos centrales ven un aumento de las tasas de al menos un 3% para fin de año, con una calificación promedio de 3,4%. Ven un 3,8% para fines de 2023.

El banco central ahora prevé una inflación del 5,2% este año, según el Índice de Precios de Consumo Per cápita. Fue del 4,3% en marzo y del 2,6% en diciembre pasado.

Los formuladores de políticas esperan que su índice de inflación preferido, el Core PCE Index, disminuya a una ganancia adicional del 4,3% en el cuarto trimestre y caiga al 2,7% para fines de 2023.

La Reserva Federal y el presidente de la Fed, Powell, intentaron lograr un equilibrio sutil el miércoles. Por un lado, querían dar un gran paso contra la inflación y recuperar la credibilidad perdida. Powell, por otro lado, y sus compañeros políticos no querían aplastar la economía. Hubo una sorprendente caída en las ventas minoristas el miércoles con varias declaraciones económicas débiles.

La Fed venció a Wall Street al menos una tarde. Mientras los indicadores clave cayeron mixtos después del aumento de la tasa federal y Powell comenzó a hablar, el máximo intradiario subió cuando un líder «flexible» de la Fed abrió la posibilidad de un movimiento de medio punto. Las acciones cerraron en sus mejores niveles, pero aun así subieron de forma sólida o pronunciada.

Los ingresos del Tesoro cayeron drásticamente en los años 50 o 75 de Powell, especialmente en los rendimientos a dos años.

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miércoles de bolsa

El mercado de valores se tambaleó tras el anuncio de la subida de tipos, pero los comentarios de Powell siguieron recuperándose.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1% el miércoles Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 subió un 1,5%. El compuesto Nasdaq subió un 2,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó un 1,5%.

Los ingresos del Tesoro a 10 años cayeron 9 puntos base a 3.39%. El rendimiento a dos años, que está estrechamente relacionado con los movimientos de las tasas del banco central, cayó 15 puntos básicos a 3,28%.

El crudo estadounidense bajó un 3% a 115,31 dólares el barril. Los precios del gas natural subieron moderadamente después de caer un 16% el martes.

En el medio Los mejores ETFInnovador EII 50 ETF (FFTY) Cerró sin cambios, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BarcoDisminuyó un 0,2%. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (IGV2,65%. Vectores WANEX Semiconductor EDF (SMH) Avanzado 1,8%.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) 2,1% más y Global X US Infrastructure Development ETF (Acera0,8%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) 1,55% superior. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB0,3% superior. Selección de energía SPDR ETF (XLE) Cayó un 2,2% y Financial Select SPDR ETF (XLF) Recibió 1.1%. Financiamiento SPDR del sector seleccionado de atención médica (XLV) Movió más del 1%.

Representa acciones de historia más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) 6.6% más alto y ARK Genomics ETF (ARKG) Tesla encabeza la lista con un 5,2 % de ETF de Arc Investment.

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Acciones para ver

Las acciones de ENPH subieron un 5% a 188,48 el miércoles, recuperándose de sus impuestos a 50 y 200 días. Fabricante de inversores de energía solar a base doble Dentro de una gran integración el 2 de junio. Las acciones de Enface subieron durante unos días y luego cayeron. La entrada 193 ya no es válida. ENPH stock ha creado un identificador punto de compra 217,33, ligeramente por encima del máximo intradiario del 8 de junio.

Las acciones de HRMY subieron un 0,3% a 44,61, moviendo su línea de 50 días, pero bajando las ganancias intradía. Armonía es Biociencias Archivo Básico 54.10 con entrada. Pero todavía se necesita un día para construir un asa, bajando el punto de compra a 47,21.

Las acciones de AutoNation bajaron un 1,45% a 113,40 el miércoles, cerrando justo por debajo de sus líneas de 50 y 200 días. Las acciones de AN están en consolidación a largo plazo con un punto de compra de 133,58. Pero los inversores pueden usar la resistencia por encima de 126 como entrada inicial. El viernes pasado, el concesionario de autos usados ​​llegó a 126,14 en el intradía, un aumento de 126,39 a principios de mayo, y luego cayó a un mínimo.

Las acciones de Ulta Beauty subieron un 3,3% a 405,61, recuperando su máximo de 50 días después de encontrar soporte en el rango de 200 días a principios de esta semana. Las acciones de ULTA se mantuvieron planas la semana pasada con un punto de compra de 426,93 tazas con las manos, antes de volver a caer. La nueva entrada de identificador de 429.58 ahora se está reproduciendo.

Las acciones de Onsemi subieron un 2,45% a 58,04 el miércoles, marchando desde sus líneas de 50 y 200 días. Desde finales de mayo hasta principios de junio, las acciones de ON subieron de las líneas de 50/200 días a 67,19 el 8 de junio, moviéndose hacia el punto de compra de consolidación de 71,25. Pero el fabricante de chips volvió a caer. Esto ha creado un identificador algo confuso con la entrada 67.29. La entrada coincide con un talud-tops Tendencia.

Acciones de tesla

Las acciones de Tesla subieron un 5,5% a 699 el miércoles, por debajo de su impuesto de 21 días. El 24 de mayo, la acción tocó un mínimo de 11 meses de 620,57.

El miércoles, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras informó accidentes que involucraron sistemas asistidos por el conductor. Los vehículos Tesla que usan piloto automático han estado involucrados en un total de 392 accidentes que involucran 273 accidentes desde el 20 de julio de 2021 hasta el 21 de mayo de 2022. Una de las principales razones es que hay muchos vehículos eléctricos Tesla en la carretera que utilizan el piloto automático.

Tesla ha afirmado durante mucho tiempo que el piloto automático mejora la seguridad, pero no utiliza comparaciones de Apple a Apple basadas en el tipo de carretera, el clima y más. NHTSA amplió recientemente su estudio de piloto automático, al mismo tiempo que investigaba el «frenado fantasma» en los vehículos Tesla.

Por separado, el CEO Elon Musk tuiteó el miércoles que se inclina a favor del gobernador republicano de Florida, Ron Desantis, como presidente en 2024.

El jueves, Musk organizará un ayuntamiento Gorjeo (TWTR) Se dirigió al personal por primera vez desde que llegó a un acuerdo de $ 54.20 por acción para la plataforma social de $ 44 mil millones a fines de abril. Musk, que ha sacudido los derechos de diligencia de la ley, desde entonces se ha quejado de las cuentas falsas en Twitter. Musk puede querer retirarse del trato o reducir significativamente el precio.

Las acciones de Twitter subieron un 2,1% a 37,99 el miércoles.

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Análisis de mercado

El mercado de valores cerró al alza el miércoles después de que el banco central elevó las tasas de interés y los comentarios de Powell.

Los intentos de impulsar el mercado de valores están actualmente en marcha. El miércoles marcó el segundo día del esfuerzo alcista del Nasdaq, luego del aumento de los índices tecnológicos del martes. Pero el intento de rally no es una luz verde.

Después de fuertes pérdidas en los últimos días, los índices clave están muy por debajo de su promedio móvil de 10 días, y dejemos de lado una resistencia considerable.

Aún así, los inversores deberían estar buscando uno pronto Al día siguiente Para confirmar la nueva carga. Sin embargo, los repuntes de mercado estabilizados no siempre funcionan, según ha demostrado 2022.

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Qué hacer ahora

La acción del miércoles fue positiva, pero un buen día no tenía sentido, especialmente en el mercado bajista.

Si hay un día consecutivo, los inversores pueden ingresar al mercado y agregar exposición lentamente a medida que las condiciones comienzan a mejorar.

Mientras tanto, esté atento y preparado. Cree listas de observación de líderes potenciales.

Enface, OnSemi y otras acciones para observar lucharon en términos absolutos, a pesar de su fuerte fuerza relativa. No hay garantía de que estos nombres sean relativamente buenos o de que conduzcan a la próxima caminata real.

De acuerdo a El panorama Todos los días, la dirección del mercado y las principales acciones y sectores deben ser consistentes.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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