El prestamista regional en problemas PacWest está vendiendo $ 2.6 mil millones en préstamos con descuento

(Reuters) – Pacwest Bancorp (PACW.O), un prestamista que busca sobrevivir a la crisis bancaria regional en Estados Unidos, dijo el lunes que acordó vender una cartera de préstamos para la construcción de bienes raíces por US$2.600 millones con descuento en un intento por mejorar su balance.

Las acciones de PacWest subieron un 15% en el acuerdo, lo que le dio al banco centrado en California un respiro para lidiar con la fuga de depósitos que siguió al colapso de Silicon Valley Bank y sus pares regionales en los últimos dos meses.

PacWest ha perdido tres cuartas partes de su valor de mercado desde que comenzó la crisis bancaria regional el 8 de marzo. Inicialmente, perdió el 16,9% de su base total de depósitos y ha estado tratando de recuperar parte de ella.

PacWest vendió 74 préstamos de construcción de bienes raíces con un saldo pendiente de $2.6 mil millones a la firma de bienes raíces Kennedy-Wilson Holdings Inc (KW.N) por $2.4 mil millones, un descuento de $200 millones, mostró el lunes una presentación regulatoria.

Kennedy Wilson dijo que también asumirá $2,700 millones en obligaciones financieras potenciales asociadas con los préstamos y, sujeto a las aprobaciones garantizadas por PacWest, asumirá seis préstamos inmobiliarios adicionales para la construcción con un saldo de aproximadamente $363 millones.

PacWest deberá pagar a Kennedy-Wilson una tarifa equivalente al 0,15% de la obligación total del préstamo, según el documento.

Los préstamos tienen tasas de interés variables que actualmente promedian 8.4%, que es mucho más alta que la cartera de préstamos de tasa fija de PacWest, que se crearon cuando las tasas de interés eran mucho más bajas. Las tasas flotantes permitieron a PacWest vender préstamos inmobiliarios para la construcción con un pequeño descuento que reflejaba una disminución en el valor del activo inmobiliario subyacente, en lugar de un aumento en las tasas de interés.

«Creemos que la disminución de los activos ponderados por riesgo debería compensar la pérdida (del descuento de los préstamos), lo que debería conducir a una mejora modesta en los índices de capital regulatorio», escribieron los analistas de Wedbush en una nota.

Se espera que el acuerdo se cierre en varios tramos durante el segundo trimestre y la primera parte del tercer trimestre, dijo Baquist.

El banco con sede en Los Ángeles dijo que está considerando vender su cartera de préstamos financieros de $ 2.7 mil millones, que espera completar el próximo mes.

dijo Gary Tenner, director general de DA Davidson & Co.

PacWest indicó en mayo que estaba en conversaciones con posibles socios e inversores sobre opciones estratégicas. A principios de este mes, dijo que había proporcionado más garantías a la Reserva Federal de EE. UU. para impulsar la liquidez del banco.

PacWest recaudó 1.400 millones de dólares en marzo de la firma de inversión Atlas Partners SP tomando prestado contra algunos de sus activos, pero ese acuerdo no fue suficiente para satisfacer todas las necesidades de liquidez del banco.

Información de Mahnaz Yasmin en Bangalore. Editado por Krishna Chandra Elori

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