Chevron comprará Hess Corp por 53.000 millones de dólares en un acuerdo totalmente accionario

Chevron dijo el lunes que compraría a su rival más pequeño Hess en un acuerdo de acciones por valor de 53 mil millones de dólares, mientras la petrolera busca aumentar su presencia en Guyana, rica en petróleo.

El acuerdo enfrenta a las dos principales compañías petroleras, Chevron y ExxonMobil, en dos de los yacimientos petrolíferos de más rápido crecimiento del mundo: esquisto y Guyana.

Guyana se ha convertido en un importante productor de petróleo en los últimos años después de enormes descubrimientos realizados por Exxon Mobil, su socio Hess y la china CNOOC, que producen 400.000 bpd con dos buques marinos y dicen que pueden desarrollar 10 proyectos marinos.

Para comprar Hess, Chevron ofrece 171 dólares por cada acción de Hess, lo que representa una prima de alrededor del 4,9% con respecto al último cierre de la acción.

Se espera que John Hess, director ejecutivo de Hess Corp, se una a la junta directiva de Chevron una vez que se cierre el acuerdo en la primera mitad de 2024.

Se espera que la compañía combinada aumente la producción y el flujo de caja libre más rápido y durante más tiempo que la guía actual de cinco años de Chevron, dijeron las compañías.

«Con una mayor confianza en la generación de efectivo a largo plazo proyectada, Chevron pretende devolver más efectivo a los accionistas con un mayor crecimiento de dividendos y más recompras de acciones», dijo el director financiero de Chevron, Pierre Breber, en un comunicado.

El acuerdo se produce semanas después de que su rival Exxon hiciera una oferta de 60 mil millones de dólares por Pioneer Natural Resources, lo que lo convertiría en el mayor productor de los mayores yacimientos petrolíferos de Estados Unidos.