Las acciones estadounidenses caen a medida que aumentan los rendimientos, la Fed en el punto de mira

NUEVA YORK (Reuters) – Los índices de Wall Street cayeron con fuerza después de un comienzo agitado de la sesión del jueves, mientras que los rendimientos de los bonos subieron debido a que los inversores digirieron datos económicos que no dieron a la Reserva Federal razones suficientes para aliviar el agresivo ciclo de alzas de tasas.

Los futuros del petróleo cayeron más del 3% por las preocupaciones sobre la demanda y luego de un acuerdo inicial que evitaría una huelga ferroviaria en EE. UU., además de la fortaleza continua del dólar estadounidense con expectativas de un aumento significativo en las tasas de interés de EE. UU. Lee mas

Los datos económicos mostraron que las ventas minoristas de EE. UU. se recuperaron inesperadamente en agosto, ya que los estadounidenses aumentaron sus compras de automóviles y cenaron más mientras se beneficiaban de los precios más bajos de la gasolina. Pero los datos de julio se revisaron a la baja para mostrar que las ventas minoristas disminuyeron en lugar de permanecer planas como se informó anteriormente.

Por separado, el Departamento de Trabajo dijo que las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo cayeron durante la semana que finalizó el 10 de septiembre a su nivel más bajo desde fines de mayo. Lee mas

Los inversores anticipan ampliamente un aumento de las tasas después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la próxima semana, pero esperan ansiosamente sugerencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre futuros movimientos de política, dijo Quincy Crosby, estratega jefe global de LPL Financial.

«El mercado sigue siendo volátil sabiendo que hay una reunión de la Reserva Federal la próxima semana. Aunque los participantes están de acuerdo en que será un aumento de la tasa de 75 puntos básicos, lo que la declaración agrega al comentario anterior y lo que dijo el presidente Powell en su conferencia de prensa», dijo Crosby. Están preocupados.

Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) Cayó 173,07 puntos, o un 0,56%, a 30.962,02 puntos. Standard & Poor’s 500 (.SPX) Perdió 44,69 puntos, o un 1,13%, hasta los 3.901,32 puntos, y el Nasdaq Composite (decimonoveno) Cayó 167,32 puntos, o un 1,43%, a 11.552,36 puntos.

Índice de referencia de MSCI para acciones en todo el mundo (.MIWD00000PUS) Cayó un 0,96%, mientras que las acciones de los mercados emergentes cayeron (MSCIEF) Perdió un 0,57%.

Las acciones, los bonos y las divisas mostraron el jueves que el mercado «está comprendiendo cada vez más que la Fed subirá con más fuerza la próxima semana», dijo Scott Ladner, director de inversiones de Horizon Investments en Charlotte, Carolina del Norte.

En una referencia especial al mercado laboral aún fuerte, Ladner dijo: «Las cifras económicas publicadas hoy están limitando la situación».

Los rendimientos del Tesoro aumentaron cuando los bonos de dos años alcanzaron nuevos máximos en 15 años, luego de que los datos de ventas minoristas y solicitudes de desempleo mostraran una economía resistente que le da a la Reserva Federal un amplio espacio para aumentar agresivamente las tasas de interés.

También apunta a una advertencia de recesión de que la curva de rendimiento invertida, la brecha entre los rendimientos del Tesoro a 2 y 10 años, se ha ampliado aún más a -41,4 puntos básicos, en comparación con -13,0 puntos básicos hace una semana.

La nota de referencia a 10 años subió 4,5 puntos básicos a 3,457% desde 3,412% el miércoles. El precio del bono a 30 años ha caído en el pasado 32/5 hasta el 3,4779% desde el 3,469%. El precio del bono a 2 años ha caído en el pasado 32/5 hasta el 3,8646% desde el 3,782%.

“En este círculo vicioso en el que los datos continúan estables, implicaría que la Reserva Federal probablemente se mantendrá en el buen camino y seguirá endureciendo la política”, dijo Subhadra Rajappa, jefe de estrategia de tasas de interés de EE. UU. en Societe Generale en Nueva York.

El estado de ánimo de los inversores también se vio empañado el jueves por la evaluación del Banco Mundial de que el mundo podría encaminarse hacia una recesión global a medida que los bancos centrales de todo el mundo elevan las tasas de interés simultáneamente para combatir la inflación persistente. Lee mas

En divisas, el dólar subió ligeramente frente al yen mientras que el franco suizo alcanzó su nivel más alto frente al euro desde 2015. Leer más

El índice del dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de las principales monedas, subió un 0,091 %, y el euro avanzó un 0,18 % a 0,9995 dólares.

El yen japonés bajó un 0,19% frente al dólar a 143,44 por dólar, mientras que la libra esterlina se negoció por última vez a $1,1469, un 0,57% menos en el día.

Antes del acuerdo laboral temporal, los temores de una huelga ferroviaria en EE. UU. habían respaldado los precios del petróleo debido a las preocupaciones sobre el suministro el miércoles. Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo esta semana que el crecimiento de la demanda de petróleo se estancará en el cuarto trimestre.

El crudo estadounidense cerró con una caída del 3,82% a 85,10 dólares el barril, mientras que el crudo Brent cerró a 90,84 dólares, un 3,46% menos en el día.

El oro cayó a su nivel más bajo desde abril de 2021, arrastrado por el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y un dólar firme, ya que las apuestas por otro gran aumento de tasas de la Fed erosionaron el atractivo del oro.

El oro al contado cayó un 1,9% a 1.664,46 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense cayeron un 2,02% a 1.662,30 dólares la onza.

Información adicional de Herbert Lash en Nueva York, Mark Jones en Londres, Stefano Ribaudo en Milán, Tom Westbrook en Singapur, Wayne Cole en Sydney; Editado por Kirsten Donovan y Jonathan Otis

Nuestros criterios: Principios de confianza de Thomson Reuters.