(Bloomberg) — Los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron estables el viernes mientras los operadores observaban el importante informe de empleo de Estados Unidos en busca de más pistas sobre si el mercado laboral se está enfriando lo suficientemente rápido como para permitir a la Reserva Federal recortar las tasas de interés. Los bonos cayeron.
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Los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 cambiaron poco después de que el entusiasmo por la inteligencia artificial y las perspectivas para las grandes empresas de tecnología impulsaron los índices hacia arriba un 0,8% y un 1,5%, respectivamente, el jueves. Los bonos del Tesoro fluctuaron antes del informe de empleo, con el rendimiento a 10 años aumentando al 4,18%, después de caer desde el 4,25% al comienzo de la semana.
El informe de nóminas no agrícolas del viernes es crucial para que los operadores evalúen si las apuestas sobre una flexibilización significativa de la política de la Fed el próximo año están justificadas o si han ido demasiado lejos. Ante las señales de que la inflación y el crecimiento de los salarios están disminuyendo, los operadores han alimentado sus apuestas en recortes de al menos 1,25 puntos porcentuales durante los próximos 12 meses. Eso es más del doble de lo que dijeron los propios funcionarios de la Reserva Federal, quienes, si bien señalaron que ya no subirán las tasas de interés, también se apresuraron a advertir que cualquier conversación sobre recortes es prematura por ahora.
«Hay una visión más optimista sobre 2024, una sensación de que la batalla contra la inflación se ha ganado y que las tasas de interés caerán. La pregunta ahora es qué tan rápido tendremos tasas de interés», dijo Gerry Thomas, director global de TI para acciones de Saracen & Partners: “Muy alta en comparación con lo que la gente cree que será la inflación, lo que significa que todos los ojos están puestos en los datos de empleo”.
Las nóminas probablemente crecieron en 183.000 el mes pasado, después de un aumento de 150.000 en octubre, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 3,9%, según el pronóstico medio de los economistas encuestados por Bloomberg.
Los gestores de fondos retiraron 4.800 millones de dólares de bonos del Tesoro, la mayor salida semanal desde agosto de 2022, en el período previo al informe del mercado laboral, según datos de EPFR Global.
Los operadores de bonos se adelantan a la Reserva Federal y se enfrentan a la realidad de las comprobaciones de datos laborales
La resolución de la huelga del United Auto Workers en Estados Unidos impulsará las nóminas no agrícolas para noviembre, pero una encuesta de hogares más débil será más reveladora de la rápida desaceleración de las condiciones en el mercado laboral, según Anna Wong y Stuart Paul de Bloomberg Economics.
«Es difícil para quienes buscan empleo encontrar trabajo, y los largos períodos de desempleo generalmente conducen a aumentos sostenidos de la tasa de desempleo en el futuro», escribieron en un informe. «Nuestra opinión es que la recesión probablemente comenzó en octubre».
Por otra parte, el Stoxx 600 europeo sumó un 0,4%, manteniendo el ritmo del índice por cuarta semana de avance.
En el comercio de divisas, el dólar tuvo un desempeño mixto frente a las principales monedas. El yen borró el avance que lo llevó a su nivel más fuerte desde agosto al alimentar la especulación de que el Banco de Japón comenzará pronto a elevar su tasa de interés de referencia por debajo de cero.
En materias primas, el petróleo avanzó, pero se mantuvo en camino de su racha de pérdidas semanales más larga desde 2018 debido a las preocupaciones sobre un exceso global. El oro está en camino de registrar su primera caída semanal en cuatro semanas.
Principales eventos de esta semana:
Algunos movimientos clave en los mercados:
Historias
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Los futuros del S&P 500 tuvieron pocos cambios a las 6:09 a. m., hora de Nueva York
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Los futuros del Nasdaq 100 cambiaron poco
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Los futuros del Dow Jones Industrial Average cambiaron poco
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El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,4%.
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El índice MSCI World sufrió pocos cambios
Monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
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Hubo pocos cambios en el euro a 1,0785 dólares.
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La libra esterlina cayó un 0,1 por ciento a 1,2578 dólares.
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El yen japonés cayó un 0,3 por ciento a 144,53 yenes por dólar.
Monedas digitales
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Bitcoin tuvo pocos cambios a 43.391,01 dólares
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Ethereum cayó un 0,5% a 2.359,03 dólares
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó tres puntos básicos hasta el 4,18%.
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El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años aumentó cinco puntos básicos hasta el 2,24%.
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El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentó siete puntos básicos hasta el 4,04%.
Bienes
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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