Los mercados asiáticos se recuperaron: Japón alcanzó un máximo de 33 años y el LPR de China se mantuvo plano.

El Nikkei 225 de Japón alcanzó brevemente un máximo de 33 años el lunes por la mañana, y el índice de referencia Nikkei 225 alcanzó un máximo intradiario de 33.848,98.

Esto superó el récord anterior de 33.753 registrado el 7 de marzo, el nivel más alto desde mayo de 1990.

Sin embargo, el índice cayó rápidamente tras superar el máximo, registrando una pérdida del 0,07% respecto a su último cierre.

Los analistas de Commerzbank esperan que el Banco Popular de China deje sin cambios las principales tasas de interés cuando anuncie su decisión sobre las tasas de interés más tarde hoy.

La tasa de interés base de un préstamo a un año -la tasa fija para la mayoría de los préstamos a hogares y empresas en China- es actualmente del 3,45%. El tipo de interés de referencia para los préstamos a cinco años -el tipo fijo para la mayoría de las hipotecas- es del 4,2%.

«Se espera que los bancos comerciales mantengan sus ratios de cobertura de préstamos a 1 y 5 años sin cambios en 3,45% y 4,2%, respectivamente», dijo Tommy Wu, economista jefe de Commerzbank.

“Aunque no ha habido más reducciones en las tasas MLS y LPR desde agosto, los bancos comerciales han seguido reduciendo sus tasas de interés efectivas para préstamos a sus clientes, incluidas las tasas de interés hipotecarias, para alinearse con las últimas políticas de facilitación crediticia y inmobiliaria adoptadas por el autoridades.

– Shreyashi Sanyal

Las acciones del gigante chino del comercio electrónico Alibaba cayeron después de que la compañía desechó sus planes de escindir y cotizar su negocio de computación en la nube.

Si bien los inversores reaccionaron en gran medida negativamente a la decisión de la empresa, algunos en Wall Street acogieron con agrado la medida.

Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más sobre lo que dicen los analistas de Morgan Stanley, JPMorgan, Bernstein y Barclays sobre Alibaba aquí.

-Ganesh Rao

Los precios del petróleo se recuperaron el viernes después de que una liquidación empujara al crudo estadounidense a un mercado bajista a principios de semana.

El contrato West Texas Intermediate de diciembre subió 2,99 dólares, o un 4,10%, para cerrar en 75,89 dólares el barril, mientras que el contrato Brent de enero saltó 3,19 dólares, o un 4,12%, para cerrar en 80,61 dólares el barril.

El repunte se produjo después de una fuerte liquidación del petróleo el jueves, con el crudo estadounidense en un mercado bajista cayendo un 22% desde su nivel más alto en septiembre pasado.

Leo Mariani, analista senior de investigación de Roth MKM, describió el repunte del viernes como un «rebote muerto después de que los especuladores liquidaran».

–Spencer Kimball

Gran parte de las ganancias del S&P 500 este año se pueden atribuir a las acciones de los «Siete Magníficos».

El grupo incluye a Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, algunos de los cuales se han beneficiado del revuelo en torno a la inteligencia artificial.

Pero, ¿podrán los Siete Grandes seguir ganando al mercado en 2024? Mike Wilson, estratega jefe de acciones estadounidenses de Morgan Stanley, explica cómo invertir en 2024.

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-Weezin Tan

Los ejecutivos de las empresas se han preocupado menos por la inflación, si se utilizan los comentarios sobre las ganancias como guía.

A medida que la temporada de resultados del tercer trimestre llega a su fin, alrededor de 276 empresas del índice SP 500 han citado hasta ahora la «inflación» como un factor importante durante las llamadas de analistas, según John Butters, analista senior de resultados de FactSet.

Esta es la cifra más baja que se remonta al segundo trimestre de 2021, antes de que la inflación alcanzara su nivel más alto desde principios de los años 80. Butters señaló que los sectores financiero e industrial fueron los sectores que discutieron el tema con mayor frecuencia.

—Jeff Cox

Un número récord de opciones expirará hoy, lo que podría generar cierta volatilidad en la sesión de negociación del viernes.

El analista de Goldman Sachs, John Marshall, estimó que 2,2 billones de dólares de exposición a opciones de incumplimiento expirarán el viernes. Esto incluye 440 mil millones de dólares en opciones sobre acciones individuales.

«Si bien el vencimiento mensual de opciones de hoy será el mayor vencimiento en noviembre de la historia, será mucho menor que los vencimientos trimestrales típicos de los últimos años», escribió el analista. «En consonancia con los últimos trimestres, hay un interés abierto inusualmente grande que vence alrededor de los 4.000, 4.500, 5.000 strikes en el SPX».

-Lisa Kailai Han

Las acciones subieron esta semana, impulsadas por datos de inflación más débiles de lo esperado y un freno a la escalada de tensiones globales, según Wells Fargo.

Los 11 sectores del S&P 500 subieron junto con el sector energético, que se vio afectado por la caída de los precios del petróleo crudo.

«El mantra ‘No luches contra la Reserva Federal’ y las mejoras (potencialmente) sostenibles en los márgenes basadas en la productividad que vimos en el tercer trimestre son dos de las señales alcistas más fuertes para 2024, en nuestra opinión», escribió el analista Christopher Harvey. «Si bien seguimos favoreciendo a las empresas de gran capitalización en el corto plazo, reconocemos que con el índice subiendo un 31% hasta la fecha (SPX: +17%), debería esperarse cierta toma de ganancias/reducción de ingresos».

-Lisa Kailai Han