Los principales bancos estadounidenses pagarán miles de millones para reponer los fondos fallidos

11 may (Reuters) – Los principales prestamistas de EE. UU. asumirán la mayor parte del costo de reponer un Fondo de Garantía de Depósitos que ha drenado 16.000 millones de dólares por el colapso de Silicon Valley Bank y otros dos prestamistas, aunque los bancos medianos estarán en el anzuelo. dijo el jueves la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

El regulador bancario aplicará una tarifa de «evaluación especial» del 0,125 % a los depósitos no asegurados de prestamistas de más de $5 mil millones, en función de la cantidad de depósitos no asegurados en poder del banco a fines de 2022, según lo propuesto por la FDIC en una reunión de la junta.

Si bien la tarifa se aplica a todos los bancos, dijo la agencia, los prestamistas con más de $ 50 mil millones en activos cubrirían más del 95% del costo en la práctica. Los bancos con menos de $ 5 mil millones en activos no pagarán ninguna tarifa. Se espera que alrededor de 113 bancos paguen la tarifa.

Los 14 prestamistas más grandes de EE. UU. deberán pagar un estimado de $ 5.8 mil millones anuales, lo que podría erosionar sus ganancias por acción en un promedio del 3%, escribió en un informe la analista de Credit Suisse Susan Roth Katzky.

El impuesto se recaudará durante ocho trimestres a partir de junio de 2024, pero se puede ajustar a medida que cambien las pérdidas estimadas para el fondo del seguro. El cronograma extendido tiene como objetivo minimizar el impacto en la liquidez del banco y se espera que tenga un impacto mínimo en el capital del banco, según funcionarios de la FDIC.

Se espera que JPMorgan Chase & Co (JPM.N) pague tarifas anuales de alrededor de $ 1.3 mil millones, seguido de $ 1.1 mil millones para Bank of America Corp. (BAC.N) y $ 898 millones para Wells Fargo & Co. (WFC.N). Los tres bancos se negaron a comentar.

«Esta es una valoración más alta de lo que hubiéramos esperado, ya que la FDIC busca un reembolso en solo dos años», escribió el analista de TD Coin, Jarrett Seberg, en una nota de investigación. «Esperábamos que la agencia distribuyera los pagos durante al menos tres años».

El índice bancario S&P 500 (.SPXBK) cayó un 0,6% el jueves, mientras que el índice bancario regional KBW (.KRX) cayó más del 2%.

El fondo de la FDIC, que garantiza a los clientes depósitos bancarios de hasta $250,000, era de $128,200 millones a fines de 2022, según la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.

Los bancos suelen pagar una tarifa trimestral para financiar el fondo, pero la FDIC dijo que el impuesto especial era necesario para cubrir los altos costos incurridos tras la quiebra de Silicon Valley y Signature Bank en marzo. Ambos bancos, que tenían niveles extremadamente altos de depósitos no asegurados, quebraron repentinamente después de que los depositantes huyeron en medio de preocupaciones sobre su salud financiera. Los reguladores se declararon críticos para el sistema financiero y permitieron que la FDIC subsidiara todos los depósitos en un esfuerzo por detener la propagación del contagio.

Se espera que la incautación de First Republic Bank y su venta a JP Morgan Chase este mes cuesten otros $ 13 mil millones.

Otros prestamistas regionales con altos porcentajes de depósitos no asegurados incluyen Comerica Bank (CMA.N), Western Alliance Bank (WAL.N), Zion Bank (ZION.O) y Synophus Financial (SNV.N), según un análisis de Reuters de la pasado. mes basado en datos de diciembre.

Las acciones de Comerica cayeron casi un 7%, las acciones de Zions Bancorp y Synovus cayeron más del 4% y Western Alliance cayó casi un 1%. Los bancos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Saludos de los pequeños bancos

Por ley, la FDIC tiene discreción en el diseño de tarifas, y el presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, dijo el jueves que la propuesta está dirigida a quienes más se han beneficiado del subsidio.

«En general, los grandes bancos con grandes cantidades de depósitos no asegurados se beneficiaron más de la identificación integral de riesgos», dijo en un comunicado.

El Grupo de Banqueros Comunitarios Independientes de América (ICBA, por sus siglas en inglés), el grupo de cabildeo más grande para los bancos pequeños en Washington, aplaudió los planes.

«Los bancos comunitarios no deben asumir ninguna responsabilidad financiera por las pérdidas sufridas por el Fondo de Seguro de Depósitos debido a los errores de cálculo y las prácticas especulativas de las grandes instituciones financieras», dijo en un comunicado la presidenta ejecutiva del ICBA, Rebecca Romero Reni.

La junta directiva de la FDIC aprobó la propuesta el jueves según líneas partidarias, y sus tres miembros demócratas de la junta la respaldaron y apoyaron. dos republicanos vota noargumentando que los bancos que estaban en apuros por pagar más eran generalmente los mayores beneficiarios Del vuelo a la seguridad tras el colapso del SVB. La agencia ahora solicitará comentarios de la industria bancaria y del público, antes de finalmente finalizar las nuevas tarifas.

Sieberg, de TD Cowen, dijo que no considera que los argumentos de los oponentes prevalezcan porque eximiría efectivamente a los bancos globales sistémicamente importantes de una evaluación especial.

«No lo vemos como políticamente factible», dijo Seberg.

Información adicional de Nikit Nishant en Bengaluru; Editado por Anil D’Silva

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