SoftBank’s Arm se está registrando para una oferta pública inicial en los Estados Unidos

Arm dijo el sábado que Arm, el fabricante de chips de SoftBank Group Corp., solicitó confidencialmente a los reguladores cotizar en el mercado de valores de EE. UU., allanando el camino para la oferta pública inicial más grande del año.

La presentación de la oferta pública inicial muestra que SoftBank sigue adelante con la oferta de gran éxito a pesar de las condiciones adversas del mercado, después de decir en marzo que planea incluir a Arm en el mercado de valores de EE. UU.

Las OPI de EE. UU., excluyendo las cotizaciones de SPA, han caído alrededor de un 22 % a un total de solo $ 2350 millones desde el comienzo del año, según Dealogic, ya que la volatilidad del mercado de valores y la incertidumbre económica empañaron muchas ambiciones de OPI.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron que Arm planea vender sus acciones en el Nasdaq a finales de este año, ya que busca recaudar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. En un comunicado que confirma un informe anterior de Reuters sobre la oferta pública inicial planificada, Arm dijo que el tamaño y el rango de precios de la oferta aún no se habían determinado.

Las fuentes advirtieron que el momento exacto y el tamaño de la oferta pública inicial están sujetos a las condiciones del mercado y pidieron no ser identificados porque es una cuestión de confidencialidad.

SoftBank y Arm se negaron a comentar.

Hay señales de que el mercado de OPI está comenzando a descongelarse. Johnson & Johnson se está preparando para cotizar la firma de salud del consumidor Kenvue en Nueva York la próxima semana, con la esperanza de recaudar alrededor de $ 3.5 mil millones.

SoftBank ha estado apuntando a una cotización de Arm desde que la venta del diseñador de chips a Nvidia por $ 40 mil millones se derrumbó el año pasado debido a las objeciones de los reguladores antimonopolio de EE. UU. y Europa.

Desde entonces, el negocio de Arm ha superado a la industria de chips en general gracias a su enfoque en servidores de centros de datos y hardware de PC que generan mayores pagos de regalías. La compañía dijo que las ventas aumentaron un 28% en su trimestre más reciente.

Se espera que la salida a bolsa de Arm impulse la fortuna de SoftBank, que está luchando por revertir su gigante Vision Fund, que se ha visto afectado por pérdidas debido a las valoraciones más bajas de muchas de sus participaciones en nuevas empresas tecnológicas.

A principios de este año, Arm rechazó una campaña del gobierno británico para cotizar sus acciones en Londres y dijo que continuaría cotizando en la bolsa de valores estadounidense.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Barclays y Mizuho Financial Group lideran los preparativos de la salida a bolsa de Arm.